～エステック、F-RevoCRMで月初処理を数時間から約10分に短縮～
F-RevoCRM導入企業様の導入事例を公開いたしました。 今回は、自動車の振動・騒音などの技術課題を中心に、幅広い産業の技術課題解決を支援する株式会社エステックの導入事例をご紹介します。
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年間100～200件のプロジェクトを個別Excelで管理していた体制をF-RevoCRMで刷新し、営業活動からプロジェクトまでの情報を一元化。蓄積したデータをAIと組み合わせて活用する今後の展望にも迫ります。
株式会社エステック様 導入インタビュー
プロジェクトごとのExcel管理による月初処理や集計作業の負担に課題を抱えていた株式会社エステック。独自業務に合わせて構築したF-RevoCRMで顧客・営業・プロジェクト情報を一元管理し、月初処理を数時間から約10分に短縮。導入の背景から選定のポイント、今後のデータ活用の展望まで詳しくご紹介します。
記事のポイント
- 案件ごとのExcel管理を刷新し、月初処理を数時間から数分～約10分に短縮
- 営業活動から受注後のプロジェクトまでを一元管理し、週次ミーティングでの状況把握を効率化
- 蓄積したデータをリソース管理やプロジェクトの振り返り、AI活用につなげ、さらなる業務改善へ
導入企業様について
自動車の振動・騒音などの技術課題を中心に、幅広い産業の技術課題解決を支援する株式会社エステックでは、従来1つのプロジェクトにつき1つのExcelファイルを作成し、案件を管理していました。年間100～200件程度のプロジェクトが動く中、各ファイルの探索や更新、マクロによる集計作業が大きな負担となっていました。
さらに、長年の改修によってExcelの数式やマクロが複雑化していたことに加え、営業活動や見積、プロジェクトの情報が別々に管理され、営業活動がどの案件につながったのかを把握しにくい状況にありました。
こうした課題を解決するため、顧客管理から営業管理、プロジェクト管理までを一つの基盤で扱える統合型顧客管理システム「F-RevoCRM」を導入しました。独自の計算方法やプロジェクト管理の進め方に合わせて構築したことで、現場の業務に即した運用を実現しています。
こんな課題をお持ちの企業様必見
- 案件やプロジェクトを個別のExcelファイルで管理している
- Excelの数式やマクロが複雑化し、管理・集計に手間がかかっている
- 営業活動・見積・プロジェクトの情報が分散している
- 自社独自の業務に合わせてシステムを構築したい
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年間100～200件のプロジェクトを個別Excelで管理していた体制をF-RevoCRMで刷新し、営業活動からプロジェクトまでの情報を一元化。導入の背景から選定のポイント、今後のデータ活用まで詳しくご紹介します。
株式会社エステック様 導入インタビュー
プロジェクトごとのExcel管理による月初処理や集計作業の負担に課題を抱えていた株式会社エステック。独自業務に合わせて構築したF-RevoCRMで顧客・営業・プロジェクト情報を一元管理し、月初処理を数時間から約10分に短縮。導入の背景から選定のポイント、今後のデータ活用の展望まで詳しくご紹介します。